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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者(zhe)延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、整体看🤍🍆🍌，1-4月工业企业盈利有所改善🍎🍄，但5💓🩲🥬、6月随着出口增速的收窄👛🧅😈🥑🌽，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👿🎒🧄👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🧅😈💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖😡👚、光学光电子、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地🥾😈👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖👜🍌💞，中报盈利或有改善，如汽车😡💝💘🥦、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💞💔、家具🍆😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🧡👠🍓；此外贵金属🍌🥝👅🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦💯。