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2025-08-17 10:25:34 作者：秦孔阳

进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信(xin)用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底(di)部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信(xin)用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降(jiang)低(di)成本（利(li)率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预(yu)期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后(hou)财政发(fa)力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突(tu)破带来新的投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高(gao)回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。

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