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6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，在行業供需(xu)格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大(da)。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)(dian)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)(lai)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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