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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🍋👢，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍅👗🧡👠🍍。从宏观视角看，中、美👄🥦、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💖🍈🥑💞🧄。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发(fa)审、再融资的(de)制度红利与南下资(zi)金(jin)、国际资(zi)本流入(ru)共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特(te)估(gu)”“民特估”并存。

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军工股延续近期涨势(shi)，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务(wu)（00317）上(shang)涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套(tao)资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有(you)限。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚🥝😠🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿🍅🍊👗、长期维度下，均是乐观因素占优👞👜。

2、值得註意(yi)的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能(neng)（89.60元/股(gu)）。