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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧄👢🍊，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🧄，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善😻。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥭，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👡🍆🍊🍒。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥑，在资产荒背景下🌽，吸引了高净值人群积极认购😡。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👜🩳🍑，近一年量化多头策略平均收益34.46%👘💛；近三年平均收益48.74%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🧡👝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👿，流动性环境改善👚🩲🍌，全球权益资产价格上涨；另一方面🍋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥦，美股强于欧股😡🍌🥔、黄金走弱💝🥻🥒、美债收益率回落🍒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥿🩳。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍇，阶段性调整是合理的👡🥭🍇。预计四季度有估值切换的机会，同时🧄🧡，资金面可能有更多的边际变化。