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政策端短期关注投资和(he)地(di)产领域增(zeng)量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将在(zai)7月、10月分别(bie)下(xia)达三、四季度以旧换新(xin)中(zhong)央资金，要(yao)求注重(zhong)持(chi)续性和(he)均衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月、每周的国补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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在上(shang)个月的月(yue)度观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙(long)指数表现(xian)较好。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上周五晚些时候🍏👢🍍，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👞🥻🍌👿😻，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍑。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数👝💌。

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1、2025年1—6月👚🍉🥑，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、“世界已(yi)無(wú)暇空(kong)等承諾(nuò)，我們(men)需(xu)要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行(xing)動(dòng)。”潘基文(wen)謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰(shi)落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄心(xin)咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”