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截面波动率来看🥻💔，最近一周沪深300👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👄🩰🍄💛。近一个季度看🍄💖，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩰💗，Alpha环境一般。

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陈健玮：在全球主要市场中👿🍓，港股估值仍处于较低水平🩰，并显著低于美国市场。根据彭博数据💟👝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👄💯🧡，其中🥦👿🍇，银行、电信🥬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👙👗🎒。中长期来看🥑🍉😡💘😠，南向资金持续流入🧡🍅👙💌，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥔🧄💯😈。此外🍄，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍌😠🍉。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体(ti)现，在美国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年(nian)美联储重启降息概率(lv)仍较大(da)。

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