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► 稳定(ding)型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上(shang)，分红(hong)率是一个(ge)比较概念，虽然从过去到今年整体分红(hong)率有所回落，但在整体经(jing)济回报和国债(zhai)利(li)率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置价值(zhi)，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打(da)开的(de)前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三(san)年如果持续(xu)持有(you)银行，基本上是全市场最好的策略(lve)之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一个比较的概念；2）不过需(xu)要注(zhu)意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石(shi)油(you)、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步(bu)缩(suo)小到银行、电(dian)信(xin)服(fu)务与公用事业等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💯😻，1-5月利润同比增长7.2%👗🧅🥾，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍄，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰👞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥦👝👙🍑；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏、20.7%👿💌🥔，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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券(quan)商中国(guo)记者(zhe)从接近开源(yuan)证(zheng)券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所(suo)有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可(ke)能在(zai)2026年择机申报(bao)IPO。

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1、田希蒙：风险方面💌🍏，需警惕外围摩擦反复🍆🍄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿。

2、有记者问(wen)：近(jin)日，美(mei)方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日(ri)“对等关税(shui)”90天暂停(ting)期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议(yi)的国家，可能单方(fang)面设定(ding)关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中方(fang)一(yi)直坚决(jue)反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益。