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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现🍍💘🧅🥑，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🎒，高点1800-1850元/吨🥕🥻👜🍉。

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从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地缘政(zheng)治扰动、外部政策风(feng)险以(yi)及市场(chang)情(qing)绪波动，新经济和科技板块在(zai)行情火热时(shi)容(rong)易(yi)出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的(de)回调压力。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🩱🥕，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👿👡👞🍇，复合年增长率为21.4%💗。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👚💛，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍍🍄🍋，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼😻🌽，主要是中国科技资产价值重估🍈、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🧅🍑，国内政策的支持也增强了市场信心🩲，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。