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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1🥕🍆、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于🍇🥦，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能🥿🍆，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压🧡👙🍊。

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