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近日，曾女士在接受大风(feng)新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调(diao)查(cha)组(zu)通知她到一个(ge)酒店对她宣布了核查结果(guo)，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转(zhuan)身去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我(wo)对核查(cha)结果不(bu)接受不认可，拒(ju)绝签字。”

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具体来看🌽🥕🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛💘，盈利有望触底回暖🍒💝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👚，内需表现亮眼🥿💟，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙🥔🍏，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱🥕🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👅🥾💋👛，4、5月家具零售同比增速均超20%🧅，主要受益于国补政策提振🥾👘💖，智能卫浴🍌🥒💋👡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥥😡🥥。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬💗，预计中报饰品👿、美容护理部分领域增速有望改善 👜。

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1、1、宏观。海外方面🩳🩲🍌💛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💔🥭，一是💓🥔👚🧄👗，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦🥕💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦🎒👢，进口铜约70万吨💝🥻，运往美铜市场的量级无法估算👜🍏🧅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅，但若美铜进口量级在百万吨以内💌🤍💔🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👜🍑，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥕👄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💞😠，而铜“博士”与全球经济息息相关🥿🧡，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱🥝；三是🧄👚👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👙，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍍。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩰，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩲😻👜，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕🍅。

2、值得关注的是🍌👡🥾，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜🍄🤬🩰，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币，超出市场预期👘🧅🍈。美国银行认为🥻🍏，由于近几周铝价一直呈上升趋势，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期💌💝🍆🥑👙。