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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔💟🥥，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕👛💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💛😻🥻。A股面临的外部环境扰动降低🎒🍈💘🍋。

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短期金融搭台🩱，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍏👗🎒🍆，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬🥭，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😻🥥🥑。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)(yu)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指(zhi)數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥒🍍，同时拟募集配套资金🧄🍈🥝🥥。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、行业配置上，适度均衡配置👘，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🥦、稳定币🧅👡🍉🥒、自主可控等🤬。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩱，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口😻😻🤬、美容护理、计算机设备👚🍓👛👝👙、通用设备🥾🥔、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🌽🎒、房地产、煤炭🍇🥦、基础建设🍓、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥦😈🎒。