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然而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融(rong)资两(liang)端(duan)的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅(jin)有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新低。

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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降💛，相应地🩲🍈👙💋🧄，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%💓🍄🍇。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一下限💞💕，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小🍊，而经济下行对弱势群体的冲击最大🤬🥬😡。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期(qi)得分較(jiào)高的(de)行(xing)業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等(deng)行業。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。