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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数(shu)的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的(de)配置。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍑💯、杭州人工智能政策频出👡。中央层面🥻👞🍌，5月30日🥻，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联😻👢🥭🩲🥾，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🤬、资源互用🍏👄💯💘、业务互通与应用融合👙，推动高性能传输协议🎒、算力标识、算网调度等关键技术突破💯👅，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥔，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💋🍏，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🌽，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🧡💝，支持企业加大软👗🥒🩳🥦、硬件投入🍋🥭，开展AI本地计算集群部署🍓、云服务器租赁🥥💔💖、设备购置🧡🥝，构建产业级多模态数据🍌🧅。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💞，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💞🧡🥦，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。