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1🍊🧡🤬、宏观🍅💌。海外方面🥥🍑🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👠🥝🍓🥻🍋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💌💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😠🍍🍄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥻🌽😡🥭，美国滞涨风险不能排除🎒🩰🍓，三季度经济数据可能逐步显现🌽🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥔🥦👙，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥭🍓🧅👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙🎒🌽，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💛。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥦，基建和制造业投资保持韧性🍒🥾🤬👢，但地产投资持续拖累🥥👘，消费者信心偏弱💌🍇👚🥝👙，且抢出口力度开始减弱👿🥬😠，因此三季度仍存在着较大压力💛💓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🍎👙，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委💋、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心🍍💟🤬🍉。科技是高质量发展的关键变量🥑💛🍉，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🥻🧡🍏🍊👿，在研发与业绩的正向循环🥕👡🥔🥦、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍅🧅🍅🥔。改革叙事方面👠🩱🍑🍉，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益💓😻、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🍈👛🥝，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”💋💗💝、更加突出塑造市场“生态”💕🍌🍈💘。

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目前来看🍉🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👡🎒😡，部分国家税率或升至25%🧡💝。从目前美国对关税的态度来看👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🎒🩳👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)(wang)民髮佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土(tu)（000831）部分董事(shi)、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中(zhong)國(guo)稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人(ren)事安排，程序郃(hé)(he)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職(zhi)務調(diao)整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職(zhi)。噹(dāng)(dang)前，中國稀(xi)土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全，母女(nv)互拍(pai)、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。