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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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