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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👄🍄🍈，也不做期限要求🩳🥻。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🎒🍎。除了对市场整体产生一定的影响外🍑💛🩳👗🥔，也对行业和风格的选择产生影响🥾。

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能🍊🥬🧅，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍👢🍌👄👠；构建自我净化🧅🥿🍌、自我完善、自我革新👜、自我提高的制度规范体系💝，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随💌🍎，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维🍓👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑🎒、25/6/12为界💝👞👄🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👡🤍、风电👅👛🌽👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝😻🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅👝；而另一方面👄，资金脉冲加速🤬💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🥒🍉💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋。

2、虽(sui)然股价频传利好(hao)，但是(shi)外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资(zi)金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有(you)着落，BD消息(xi)可(ke)能是救赎的最(zui)后一根稻草。