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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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6月主産(chǎn)(chan)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名(ming)酒批髮價(jia)格總(zong)指數(shu)下(xia)行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養(yang)殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)(guo)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上(shang)行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎💘🍉，成长价值或相对均衡👗🍏。具体来说💌👗💯👄，第一🌽🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二🧡💛👘🍅，外部流动性方面👡🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💛🤍😡🍅，对短期市场或有扰动。第三🍍🍅🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠👝🍅😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏👅👄。第四，市场交易和增量资金层面💌🍆💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💟💓，展望7月份🍄👞🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞🍏🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠🧄🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💓💔、筹码分布🥕🍅、估值👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🥝，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌、计算机等🩰🍋🍉🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🥬、国产算力、非银金融🍋🍄🍍、国防军工、创新药🥔。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👄🍍、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数👞💟💯；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👞👅、航运精选指数👛🍉、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😻👚、贵金属、小金属）🍊🍊、计算机等🤬🥾。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布👠🍆🥻，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍆🩳。