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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解💋🤬，这种理解学校是不会教的，书上也没有，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如我当时敢重手买GE🍌，是因为作为企业经营者🍇🍄🩰，我们跟踪GE的企业文化很多年🤬🌽🍈，我从心底认为GE是家伟大的公司🥾👿👠。

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展望7月🥥🍇，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👚😻。从基本面的角度来看🧅🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期🤍🥦💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🧅🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌🥝🍇🍈🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠👞🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大👄🍓。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬👄，分别以25/3/20、25/6/12为界💖💕🍓😡，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👝👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌👞🥿🥥🍋，后续建议关注半导体🧅👝👡、电池（固态电池主题）💕、电网设备👠💞、工业金属💝🤬🤬🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝🥑🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🤍👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻😈🎒💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、年初以来👛，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期🧄🍍💞，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。