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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明(ming)显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比(bi)增加2.3%，同比下降24.6%。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)(ju)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及地产(chan)调控(kong)政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的(de)推荐。同时(shi)进(jin)一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👗💞🥿💖。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👡👙，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💛🍇🍏💖、价格拖累等因素影响🥕🧡，单5月同比转负至-9.1%🤬👝🍒👢，前值3.0%👅💛💖🥥🥻。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👠🥦，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。