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供給(gěi)趨(qū)增：由于(yu)鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)(yin)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加工費(fèi)維持(chi)低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有(you)限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電(dian)池報(bào)(bao)廢淡季，廢電池供(gong)應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊(lian)廠虧(kuī)損(sǔn)較大(da)。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)(yu)期。預計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下简称“募(mu)投项(xiang)目”）已(yi)于2024年12月(yue)进行了试生产(chan)。截至目前，该募投项目经过前期试生(sheng)产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关(guan)生产线已于(yu)近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特(te)种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技(ji)板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明(ming)显修复(fu)，二季度以来(lai)，由于出(chu)口驱动减弱，生(sheng)产(chan)端增(zeng)速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有(you)望(wang)改善。