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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👅🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡😈🥻，使得即将到来的中报业绩期💓👡，在科技👅、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥦🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👢🍏。在流动性和增量资金方面💞💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🥦🧄🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🤍，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🍅🥭。风格方面🩰🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🧄💞🍇，7月科技风格占优的可能性较大💕💓😡。

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过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年👝👚，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬🩱🥬🍍💕💕，直到 7000 米💌，山顶空无一人💛😈，宇宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下👢？但一下山🥾🧡，他再次陷入自我怀疑：

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议😻🍈，修改联邦对州和地方税扣除的上限🧡🥑。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👚💯💓🍋😠，而非 10 年。

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既然(ran)提到負(fù)債(zhài)，至純(chún)科技還(hái)在聲(shēng)明中譴(qiǎn)責(zé)風(fēng)(feng)雲(yún)君“孤立地看負債絕(jué)對(duì)值”，竝(bìng)言之鑿(záo)鑿地對比了衕(tòng)行業(yè)的資産(chǎn)負債率這(zhè)一指標(biāo)，試(shì)(shi)圖(tú)以此證明其償(cháng)債(zhai)能力健康。

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1、6月偏(pian)股类公募(mu)基金发行规模明(ming)显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份(fen)，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份(fen)额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对(dui)应净流出(chu)203亿元(yuan)。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨(ju)輪(lún)”的(de)客流迎來(lái)**。中老年(nian)阿姨們(men)戴着(zhe)戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)(jie)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友(you)被大人要求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影(ying)幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌昰(shì)(shi)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)(sao)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙(mang)碌起來，站在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。