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田希蒙：Wind数据显示🍎🥥，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩰🥻💔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💞👛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👜🩳💝，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💋🥭🥦，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧄💝👢。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而强(qiang)化投(tou)资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率(lv)和市场吸引力。在(zai)回报率逻辑持续强(qiang)化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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