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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、周五（6月27日），国防军(jun)工(gong)板块继续活跃，连续(xu)第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥿🤍，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💕🧡💛💕👝。背后的原因🥻，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💗🧡，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👘🤬，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💛👛🧄🍓🩲。解决之道💘👠，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👝🤬🥾🥭，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍓👞💌，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👿👚🩱🥔👘，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥾👝🥑。但另一方面👄👄，市场之所以屡次冲高回落🍇🍍，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍉🥔🥭，使得信用周期没有彻底走出收缩。