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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💗🍎🧄，相关整车厂🧄🥒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍇🍓👠👛，创新药是核心主线👚🥕，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。