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我们以股东大会公告日为时间节点🥾👙🍅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🎒👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点💓，不断探索科技金融发展的新路径💯😡。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🥒💞👞。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局🍑。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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行业层面，展望7月份💯🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👿👠🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🩲🍆，如汽车、光伏🥕🥭、自动化设备等😠🥬；3）消费服务领域👄👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗，其中饮料乳品🩰💔🌽🍈👗、农副产品、家电、家具👠🍊、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善🥝🥭🩰🥒。

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1、FY25两大主业贴身内衣/运动产(chan)品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中(zhong)运动服装产品(pin)增长得益于多品类开发和多个成长性(xing)品牌客(ke)户的(de)开拓，运动胸(xiong)围产品(pin)实现高双位(wei)数增长，功(gong)能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比(bi)增长近50%至超(chao)11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品(pin)收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元(yuan)。FY25消费电子(zi)配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入(ru)同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境(jing)下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入(ru)同比增长双位数(shu)、门店收入同比下滑(hua)低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

2、具体来看👞👢，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍍👡，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🍄👞🧅🍏，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍓；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。