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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问题。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥾，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💛，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍊💝🥥🩲🧅。除了对市场整体产生一定的影响外🥭👛，也对行业和风格的选择产生影响。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💟🍍，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👝、WiFi 模块产品可发挥控制🤬🍅🥿、感应💔、无线连接功能👠。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍋🎒🥕🩰？”问题回复🥾👚🍉👠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👗👛💟🍆。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👿。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🩱🥒🍍🍍，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💯，表明在4月市场受关税影响调整背景下💔🩳，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥒🎒👢🤍。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：