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CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)(he)市場(chang)空間正在進一步(bu)擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光(guang)糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進(jin)入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進一步擴大(da)自身業(ye)務(wù)覆(fu)蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場(chang)空間。

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行业层面🥔🍊👅，展望7月份👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠💕🥬🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🩱🥝🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦，半导体、光学光电子🧡🥝🥾🤬、消费电子👄👿👿🤍、运营商🍌🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕👘🍌🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿👙、自动化设备等🥻🥦🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🩲、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕💝💛，其中饮料乳品🥕🥒🍄、农副产品、家电🍓🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏👘💟、电力🥻🍊🥿🩳👝、农化制品👘👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘💖👡，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两(liang)个继续均有(you)降本的成效，但维持低成本的可持续(xu)性和进一步(bu)降(jiang)本(ben)的空间可能较(jiao)为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部(bu)分(fen)项(xiang)目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达(da)到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收(shou)、手(shou)抓矿和其(qi)他潜在供给的(de)供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡(po)、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿(kuang)业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投(tou)产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较多，但一方面，枧下窝复产(chan)且爬(pa)坡速度快(kuai)、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产(chan)，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂生(sheng)产(chan)方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比(bi)增2%至(zhi)14.38万吨(dun)，其中冶炼(lian)端同比增(zeng)长1%至13万吨(dun)，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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迈威生物转让8MW0511背后💓👘👝💋，本质上是以空间换时间🥑💕。有市场分析人士指出，长效升白药这个品种需要建立500-1000人的销售团队，此时迈威生物授权转出🍏，意在回笼现金流，聚焦在研管线的新药上💖🩳🍅。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有(you)减小(xiao)。资金(jin)面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流出(chu)主要方向。

2、中(zhong)国(guo)人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏。保持(chi)流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率(lv)形(xing)成传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政策执(zhi)行(xing)和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评(ping)估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。