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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份👿👢😡，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右👙，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%🍓🍒👿。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上🥝🤍🍆👚，改善性需求较为旺盛🍒🍑🤬。

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二季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气(qi)，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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“两重”能稳定投资🤍，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力🥑，促进消费升级🍓👙👛👡，同时有利于提升产业竞争力😡。为“两重”“两新”带来更多金融活水🌽，则是相关政策落地见效的关键一环🥦🥕🍇。

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海外供应端🍈🍄，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍉💕🍉💌。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍒🥦🥒😡🍆，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍈。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🤬🥬。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限👿😻，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量💛，下半年预计产量有所回升🍊👡🍆，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、当地时(shi)间6月28日(ri)，美国参(can)议院以51对49的票数比(bi)通过(guo)一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得(de)到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是(shi)7月4日前送交美国总统签署。

2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略(lve)观点(dian)中提到， A股的表(biao)现存在(zai)5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行(xing)周期可以(yi)大致分(fen)为(wei)三(san)个阶(jie)段。当然(ran)阶(jie)段的划分(fen)有一定(ding)主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。