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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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