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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通(tong)資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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行业配置上(shang)，适(shi)度均衡配置，建(jian)议关注：有(you)色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面，建(jian)议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可控等(deng)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分(fen)资金在(zai)快速反弹“解套”后，会形成比较大的(de)止盈的抛(pao)售。从而(er)使市场(chang)从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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军工股延续近期涨势💋🥔，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%💝🥥，报0.45港元。

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1、🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随👚🍅🍉💘，更优的策略是低位布局💕🥻🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👝，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🩰👅🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电🩰😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💯🥔💗🥥、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面💯，资金脉冲加速💓👙🥥🍅、股债息差性价比进一步降低后😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟💯🩲🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开(kai)迷雾(wu)见(jian)明朗，范围(wei)包(bao)括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压(ya)力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰(feng)会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向(xiang)好，6月(yue)28日美表示特朗普年(nian)内将(jiang)访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国(guo)外长王毅(yi)访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试(shi)图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进(jin)入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预(yu)期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策(ce)，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。