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2025-08-16 21:34:33 作者:吴全红

政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍅,消费补贴加码概率较低👡🩰🥾🥒。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍈、四季度以旧换新中央资金💔💝👢🧄,要求注重持续性和均衡性,分领域制定落实到每个月🧡、每周的国补资金使用计划,基本说明全年就按3000亿平滑安排🍓💕。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三(san),央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰,超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个(ge)维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化(hua)设(she)备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、这一转变的出现🍊🍎,源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍉,尽管劳动力市场仍表现出一定韧性💟🎒,但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示:“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展👄🥔👘🍌😻、总需求出现疲软👛💕💕,以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象,我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注🍇🍉。”

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