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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍌😈😡，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥬，经济数据短期呈现韧性💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引👝，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💓🍅💗。同时🍎，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💖💘😠🩱，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘💌💖。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优。

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中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差(cha)的(de)囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技(ji)领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领(ling)域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的(de)起点。

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1、从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中，金美(mei)信消金，为首家两岸合资的消费金融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公司；平安消金，为首家保险系(xi)持(chi)牌(pai)消费金融企业。

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