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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)(chan)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下(xia)的(de)云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务(wu)进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上(shang)，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新(xin)。

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1、从目前基本面的趋势来看🥕，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤬🍓🥕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👄🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩱🥭🍍👠🥒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、CPO代表了光的持续渗透🩳，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍍🍓🥔💔，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💓😈，光模块厂商有望进入CPO产业链🍓🍈，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。