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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅(fu)扩大，进(jin)口金额同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报(bao)显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。