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美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”🧡💟。他说：“我们将达成十大交易😠💔🍍，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面。”

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展望后市，上(shang)证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期(qi)大概率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况(kuang)下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当(dang)增配。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩳，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍊🍆。今年以来中国经济整体仍需修复🤍、但结构有亮点的宏观环境🤍🥻👄，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍏👜🍎。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍒🍈😻😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💯😻🍋🍌，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟👢。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💖，按这一比例看估值已经合理🥥。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以(yi)科技股为主的纳斯(si)达克指数涨幅近 6.1%。与此同时(shi)，道琼斯(si)指数本月迄今上涨(zhang)约 3.7%。