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🏮行业配置层面🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维👅🥻🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🥔🍄，分别以25/3/20💯💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾😠👿🩲👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌🩲；而另一方面😠🧅🍈💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险👝💯🍋。胜率方向💋🥿👢，结合估值🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥻👡🍎🍇、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤬🍅、小金属。

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因此🤬🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥾👜，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥒👛👞，也反映了市场对此的预期👠💯🍋🥔🩱。

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张耀辉表示🩳🤍🥦🍆💘，现阶段🥿，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展。在大医改背景下💗👚，中国商业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险未来发展方向应从简单的医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发展😈🩲💗、优势互补的关系💘🤍👚，并深度参与多层次医疗保障体系的构建。而相互保险可在社保与商业保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色💕👘。 相互保险共建、共治🍍、共享的制度设计及其公益普惠的核心属性🥭👡，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合，是社保体系的有力补充🩲🧄🍓，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民群众多元化的健康保障需求。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化(hua)旅游消(xiao)费(fei)等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、VR眼镜(jing)通过显示屏(ping)和透(tou)镜将虚拟画面投(tou)射到(dao)用户眼(yan)前，让用户(hu)有身临其境的感觉。它也是智能眼镜(jing)领域最早实现商业化的(de)产品。然而，VR眼镜宛如一个加厚版的滑雪镜，体积较(jiao)大且(qie)重量不轻，长时间佩戴(dai)会使人感到(dao)疲惫。遥(yao)在（山东）数字科技有限公司是一(yi)家运营沉浸式(shi)体验游戏的公司，该公司(si)CTO马玉广对记者说：“我们的(de)娱乐项目均需使用(yong)VR眼镜，但佩戴舒适度欠(qian)佳是消费者普遍反映(ying)的痛点。目前，公司正与一些AR/XR眼镜(jing)厂商探讨合作(zuo)事宜。”