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2025-07-02 01:32:46 作者:易彩曦

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风格层面,我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说,第一(yi),从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部(bu)流动(dong)性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股(gu)权重板块(kuai)上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对(dui)占优,成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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91人妻人人澡人人爽人人精品 ,但与2014~2015年显著不同的是,本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💟🍇,而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上,我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍊🎒💕,而非看债做股的股债双牛逻辑👝👝🍑🥒💘🍈。研判非银流动性改善的原因,我们需要关注一个简易公式🥭,即:

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