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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮(liang)点(dian)恰恰(qia)都在(zai)港股，例如AI相关的科(ke)技互联(lian)网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢(yi)价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍋🍇，双方签署了股权划转意向性协议🎒😠，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、背后原因来看🍉🥦，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💟🥦，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🧅🌽💖，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🌽💋🥑。

2、从目前基本面的趋势来看🥔🍏💯🩳，基本维持较为稳定的状态💋，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝🎒😡。但边际来看💌👿，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🤬🥦👜🥾。