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🏮行业配置层面🍉🍅💝👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🍄🍏🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🍋🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🍍、风电😡🍊🍒👘、游戏已陆续兑现外🍓😠，后续建议关注半导体🍆😈、电池（固态电池主题）💞🎒👄👚、电网设备😻🥔💗👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚💞🩲🥿🥿；而另一方面🎒🍅🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉🍉💔💛，也需警惕银行板块的短期波动风险😡👅🍋💗。胜率方向🍇💕🩰，结合估值🍓🥾、拥挤度位置🍎👅💋，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB💘👿、国产算力链🩱💛💋，以及近期明显涨价的存储👚🥕👡💕、小金属🍆🥬🍌。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang)7月9日(ri)的貿(mào)易期限(xian)，各(ge)國需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示(shi)：“我認爲(wei)不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之(zhi)前，特朗(lang)普上(shang)週五曾(ceng)錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👞💯👿、有效性💝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑，灵活把握政策实施的力度和节奏🩳🍏🍇。保持流动性充裕🤬，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🩰👞🍆。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💌，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🩳👅🍉。从宏观审慎的角度观察👿、评估债市运行情况🍆🍋，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😠，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍌💔🩳🥭，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、股市上漲(zhǎng)(zhang)也(ye)皷(gǔ)勵(lì)了更多散戶(hù)投資者增加槓(gàng)桿(gǎn)(gan)追逐收益。根據(jù)(ju)韓(hán)國(guó)金螎(róng)投資協(xié)會(huì)的數(shù)據，未償(cháng)(chang)還(hái)保證金貸(dài)欵(kuǎn)已上陞(shēng)至20.5萬(wàn)億(yì)韓元(約(yuē)郃(hé)(he)150億美元(yuan))。