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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2022 年 9 月，G9 灾难性发布(bu)，8 个配置混乱(luan)且定价都不够有竞争力，小鹏(peng)股价一度下跌八成，被对手(shou)猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本(ben)），但配(pei)置最终是高管(guan)讨论的结果。产品(pin)、销售、供应链、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品，何(he)涛管直营渠道和供应链。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对(dui)的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍍、蓝特光学、腾景科技🥻👠、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：