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二、日(ri)本输华水(shui)产品(pin)企业应当符(fu)合我国进口食品境外生(sheng)产(chan)企(qi)业注册管理等相关规定。已暂(zan)停进口(kou)的水产品生(sheng)产企业(ye)应当重新申请在(zai)华注册，获得(de)注册之日起生产的水产品(pin)方可输(shu)华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请在(zai)华注册，完成注(zhu)册(ce)登记之日起(qi)方可开展输华贸易。

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风险因子：1）地缘风险🥒🍈；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险🥥；4）美联储超预期加息👢🍎🍒🧄；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市(shi)场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢(feng)低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响(xiang)消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管(guan)我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造(zao)需求持续(xu)释(shi)放(fang)，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、去年，美国人(ren)平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高(gao)，且近一(yi)半的参与者提高(gao)了自(zi)己的储(chu)蓄率，而 2022 年这一比(bi)例为 39%。