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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🧅，定向增发事件效应是否还能有效💌🥻🎒？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍑💯🍍💞👙。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🥥🩱👘🍑，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点🩳👚🥔，比如2014年~2015年；

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、上交所(suo)就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)(guan)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價(jia)格(ge)的漲跌幅限製比(bi)例(li)調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施行。

2、这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望，CME美联储观察工具🩲💔💌，市场主流观点竟然预计今年会降息3次，而这一数字此前几乎都是2次💌🍈💞。