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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👚，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍆🤍、业绩预期良好两个先决条件，基于此👿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍆🍄，比如海外算力（光模块、PCB）👡💛🤬🧄👞、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💗🧡。

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因子行(xing)业内表现，本(ben)周，基本面因子在各行业(ye)表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明(ming)显。残(can)差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为🍋💛，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🥝，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待💝💕👅。

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配置层面🥕👿，短期把握成长方向内部的高低切👘🤬🍒，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇、可控核聚变、军工🥦🩱🍇、商业航天💛👡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💯🩲。中期来看，成长股将迎来主线行情🍒💕，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💗🥒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、郭明錤称，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势。目前该公司正在研发三款 Vision 系列(lie)产品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的(de)开发时间表(biao)已经确认。

2、公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半(ban)年怎(zen)么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是(shi)没有(you)公式(shi)的，不然就(jiu)可以在学(xue)校开课教了。（2011-01-13）