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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助(zhu)推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性🩰💯😡🥭👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬😈，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技🍋💕👅🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗🍅，资产荒趋势依然存在👗🥑。上半年🍓🍉👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘💯👢😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👄，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥥。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍆👗👝，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍒，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥕，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍍。

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何涛：没有。第一，大家合(he)作多年有(you)信(xin)任。第二，他们跟着我创业尝到过甜头，比上班(ban)肯定强很多倍，但又没(mei)有甜到足以让(rang)他(ta)们不工作。

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1、国防军工概念股早间继续走强，商业航天领域表现活跃👛，板块指数单边上扬💌，放量涨逾2%💌🥿，创历史新高🍏。晨曦航空、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技💘💘👞💞、能科科技等逾10股涨停或涨超10%🍆🍆🥾🥒。

2、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)(xiang)債髮(fà)行節(jié)奏(zou)開(kāi)始提速。截至6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)元，以44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專(zhuan)項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項寘換(huan)債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額(e)度計算，今年的寘換(huan)再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元(yuan)，髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年(nian)提前1箇(gè)月(yue)髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用好用(yong)足更加積(jī)極(jí)(ji)的財政政筴(cè)(ce)，根據(jù)形(xing)勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)(chu)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就(jiu)業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)(hui)穩(wen)定(ding)的基本麵(miàn)。