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6月30日🤬🧅🩲🥕👚，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍋💔🍇👝👿，他认为美联储今年可能会降息两次💛🍅💗，首次降息可能在9月份进行💛💗🥕🥬。 但他也警告称🍒👿，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称🥬👜🥥👘，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落💋👠。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🌽💌💞，可能在9月份到来。先前🍆，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🍉👅🥭👙，因其坚决维持利率不变的立场。

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展望7月💯👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥿💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡😈🩰🥾🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🎒💗🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍇💋🥕。在流动性和增量资金方面🤍😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👡😠💖，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍈😻，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👞。

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消息面上(shang)，有分析(xi)指出，我国军(jun)工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸(mao)主要增量，航(hang)空航天板块是核心(xin)受益方向。当前(qian)军工板(ban)块业(ye)绩(ji)底部特征相对显著，因年初以(yi)来各领域需(xu)求已逐步(bu)改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢(hui)复。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的(de)主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅(fu)淨申購(gòu)。

2、据报道(dao)，由Meera Chandan领导的摩根大(da)通团(tuan)队最新表示，美(mei)元与(yu)利率和股票(piao)联系的减弱可能是结构性弱点的信(xin)号，预计美元强势指(zhi)标到年底将再(zai)下跌2%。