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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍍💌，例如连续多次的降准降息之后👙。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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在牛市阶段I🍎🧅💘，政策逆转带来市场快速反弹🥑💗，此时多数情况下为存量客户的加仓🥔🍇，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥻👘🍄👚，但是随着市场陷入震荡👡，又很快回到相对低迷的状态。

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