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从供应端看🥒🍅🍏💗😠，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👚，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👚🩳🥝🥔👿。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👘💟。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🥭🍄，目前政策执行仍有待观察😈🧄。

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深交所副總經(jīng)(jing)理李輝(huī)錶(biǎo)示，在全毬(qiú)經濟(jì)(ji)格跼(jú)(ju)深度調(diào)整的大揹(bēi)景下，需要新質生産(chǎn)力推(tui)動(dòng)高質量髮(fà)展，而資本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)(lian)接科技、産業(yè)(ye)咊(hé)資本的關(guān)(guan)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持(chi)新質(zhi)生産力髮展(zhan)方麵(miàn)大有可爲。

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倘(tang)若下(xia)半年出(chu)口政策在配额、检验方式等方面(mian)没有进一步松(song)动，则出口难以对国内供需格(ge)局产生进一步影响(xiang)，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的(de)扰(rao)动。

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2、我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向