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2025-08-17 07:33:32 作者：秦木木

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅🧄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾🥬，突破前可能还需要震荡一段时间🥬。2014年7月突破后的牛市💯🍆😠，事后来看并不是盈利的牛市👙。但在指数刚突破的2014年7月🥾💗💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍉💋🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲👅🥬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽🍇，是盈利很强的牛市💕👢🩱🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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