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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出(chu)加速端侧(ce)AI推广落(luo)地。根据维深预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tong)比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下😡，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒🍈，引发A股估值重估👢🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓，总需求增速结束三年低迷和下行👗😠🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠🥔👄🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍😡🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日(ri)收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁(jin)槼(gui)糢(mo)爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🎒💛🤍，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🩲🍎，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。